2018-2019年中国IDC产业发展研究报告-简版

《2018-2019年中国IDC产业发展研究报告》是针对IDC市场比较全面的研究报告,深入研究国内热点地区,需求侧与供给侧双向访谈数百位专家,学者,探寻中国市场的年度表现,解读国家行业政策,启示未来数据中心发展方向。

该报告调研数据统计部分共发放2000份调研问卷,其中有效问卷1871份,问卷分为IDC、云计算、投资意向三方面内容,面向供给侧、需求侧、投资方进行调研,调研对象包括200余家IDC服务商及云计算服务商、1000余家互联网行业客户与传统行业客户、50余家投融资机构。

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报告主要结论

1. 2018年全球IDC业务市场(包括托管业务、CDN业务及公共云IaaS/PaaS业务)整体规模达到6253.1亿元人民币,较2017年增长23.6%;根据公开数据统计,公共云市场增速接近30%,是拉动整体市场快速增长的主要原因。

2. 2018年,中国IDC业务市场总规模达1228亿元,同比增长29.8%,增速放缓2.6个百分点,较2017年增长超过280亿元。中国IDC业务市场规模由IDC服务商收入共同组成,其中,主机托管/租赁业务占据最大收入占比,超过40%。在中国IDC业务市场行业结构中,网络视频行业结构占比超过20%,电子商务行业结构占比居第二位,电子商务行业在业务下沉和业务出海的双重带动下,IDC业务需求增长明显。

3. 在第三方IDC服务商市场中,IDC业务市场集中度较高,TOP4服务商占据50%以上的市场份额,其中,阿里云的IDC业务市场份额最高,在传统IDC服务商中,光环新网的IDC业务市场份额最高,其次是网宿科技,市场份额占比为7.5%。

4. 工信部于2018年1月出台《清理规范IDC、ISP、CDN市场的通知》政策,针对相关行业市场上无证运营、跨范围运营、层层转租等不合规商业行为集中整治。随后,又连续就网络接入、不良运营、失信企业、网络安全等状况进行统一处理与公示,系列举措对IDC、ISP、CDN行业产生重大影响。

5. 北京、上海、广州为控制能耗指标依次加大限建政策执行力度,需求外移明显,IDC服务商选择向三地的周边区域布局,在地理位置上尽可能接近核心城市。国内在运营数据中心主要集中在京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区等地区,共同占据整体市场50%以上的市场份额。

6. 新一代通信技术将延展信息承载与传输方式的内涵,同时伴随流量入口的扩大,内容服务应用场景也随之扩大,内容服务形式与数据交互方式都将发生变化。第五代移动通信技术(5G)的推进与商用,将为互联网行业带来新的流量增长点,也将为IDC行业带来质的影响与变化。

7. IDC 行业收并购数量已连续数年呈现高增长率态势,主要以传统制造业为主,行业新晋者通过收并购 IDC 服务商进入 IDC 市场,快速获取资源与客户,寻求新的利润增长点。通过扩展 IDC 业务,也可辅助传统企业自身数字化转型进程,寻求与互联网理念的结合作为企业创新发展的切入点。

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